У клиентов Сбербанка из Якутии, пользующихся услугами зоны «Сбербанк Премьер», набирает популярность сервис по персональному финансовому планированию. Только с начала 2015 года специалисты банка помогли составить более 130 таких индивидуальных планов, позволяющих грамотно распоряжаться личными финансами.
«Индивидуальный финансовый план позволяет клиенту видеть и планировать свои доходы и расходы, а также достигать поставленной цели по накоплению нужных сумм путем грамотного управления личными финансами, - отмечает начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Якутского отделения Сбербанка Николай Иванчиков. - Для составления финансового плана Сбербанк разработал собственное программное обеспечение, услуга оказывается сертифицированным персональным менеджером».
Методология составления персонального финансового плана предполагает 6 этапов: анализ текущей финансовой ситуации клиента, выявление потребностей, определение рисков, формирование продуктового предложения, рекомендации по достижению целей и составление плана.
Чтобы оформить услугу необходимо обратиться в офис банка, работающий в формате «Сбербанк Премьер». Таких подразделений на территории Якутии сегодня работает 11 - в Якутске, Мирном, Нерюнгри, Алдане и Ленске. Кроме того, клиенты премиального сегмента могут воспользоваться услугой и дистанционно – при помощи интернет-банка «Сбербанк Онлайн».
На правах рекламы
Смотрите также:
- Центр сопровождения клиентских операций «Байкал» открыт в Иркутске →
- Количество карт Сбербанк-Maestro «Социальная» превысило 28 млн →
- «Ростелеком» запустил сервис «Денежные переводы» →